Jak powiedzieć, czy inwestycja Klienta jest zbyt dobra, aby była prawdziwa?
Columnist Bryce Sanders podaje kilka czerwonych flag, że Twój klient może nie otrzymać najlepszej porady inwestycyjnej od doradcy finansowego.
Planowanie finansowe
Inwestycje Klienta: Pomyśl dwa razy o timeshare
Czy zakup użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie jest korzystną strategią inwestycyjną dla Twojego klienta? Kolumnista Bryce Sanders nie uważa tak i wyjaśnia dlaczego w tym artykule.
Musimy pozostać sceptycznie nastawieni do nowej techniki oceny.
Chodzi o to, jak mało specjaliści od księgowości naprawdę wiedzą o łańcuchu blokowym i kryptokur walucie.
Gdyby cena nie była czynnikiem, jaki jeden problem chciałbyś rozwiązać?
Przez Jeffa Nehera, CNC Financial Group LLCMany lata temu, z nieba, dostałem telefon od Pete’a, jednego z moich najbogatszych i najbardziej wpływowych.
GAO Report Paints Bleak Picture for Retirement Savings
Według ostatniego raportu Government Accountability Office (GAO), oszczędności emerytalne Twoich klientów są w większości przypadków w dużym stopniu zagrożone.
Pięć imperatywów sukcesu na drodze do zarządzania majątkiem
Tony Batman, prezes i dyrektor generalny, 1st GlobalIn mój artykuł w zeszłym miesiącu, stwierdziłem, że droga do zarządzania majątkiem różni się dla każdego finansowego
W przypadku emerytów i rencistów, hipoteki odwrotne są postrzegane jako naruszające świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego.
W raporcie Biura Ochrony Finansowej Konsumentów zasugerowano, że osoby odchodzące na emeryturę powinny unikać korzystania z odwróconej hipoteki, aby opóźnić pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne.
Jak ukoić klienta, który cię obwinia
Widziałeś już nowy film Jamesa Bonda Spectre? Jeśli nie, to prawdopodobnie widziałeś jeden z 23 filmów Bonda, który go poprzedzał. Większość z nich przedstawia złą willę.
Nie pomijaj wartości zgłoszenia jako C-Corporation
EA Craig Smalley odzyskuje swój pierwotny pogląd na C-Corporations i odnajduje wartość w wypełnianiu dokumentów jako jeden.
Dlaczego umowy CPA powinny uwzględniać planowanie finansowe
Nowe badanie dla AICPA wykazało, że 78 procent klientów prawdopodobnie wykorzysta swoje zeznania podatkowe, aby pomóc w planowaniu finansowym; coś, w czym CPA są dobrze usytuowane, aby pomóc klientom.