Dlaczego robienie podatków nie jest najlepszą częścią sezonu podatkowego

Ważne jest, aby interesować się swoimi klientami poza ich potrzebami w zakresie rachunkowości biznesowej i nie ma na to lepszego czasu niż podczas składania rocznych deklaracji podatkowych.

Twoje relacje z klientami są twoim najcenniejszym kapitałem. Dobra opieka nad Twoimi klientami pomoże Ci ich zatrzymać, uzyskać skierowania i wygenerować dodatkowy przychód.

Na przykład, zapytaj ich o ich dzieci – czy oszczędzają na edukację w college’u? A co z emeryturą? Jak wygląda ich plan?

Zadając swoim klientom proste, sondażowe pytania związane z osobistą księgowością, stwarzasz możliwość odkrycia potencjalnych możliwości osobistego planowania finansowego. Jako mały księgowy biznesowy, może to być świetny obszar do rozwoju praktyki.

Jednak poza wypełnianiem zobowiązań podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i opodatkowaniem osób fizycznych, możesz zrobić o wiele więcej, aby pomóc swoim klientom biznesowym. Podczas gdy klienci są w Twoim biurze i kontaktujesz się z nimi bezpośrednio w bardziej regularny sposób podczas sezonu podatkowego, wykorzystaj ten czas na zbadanie, którzy klienci byliby najlepszym potencjalnym celem dla większej ilości usług i zobacz, czy możesz zaoferować te usługi łatwo i zyskownie.

Na przykład, zapytaj swoich klientów:

  • Jak oni się czują z księgowością?
  • Jakie wyzwania stoją przed nimi w związku z monitorowaniem swoich książek?
  • Dlaczego chcą sami wykonywać pracę księgową?
  • Co by było, gdyby mogli odciążyć cię od płacenia rachunków i prowadzenia księgowości?
  • Czy Twój klient byłby zainteresowany, gdyby nie kosztowało go to więcej niż obecnie płaci?

Obecne profesjonalne systemy księgowe, a nie systemy typu “zrób to sam”, z których zazwyczaj korzystają właściciele małych firm, znacznie ułatwiają sporządzanie sprawozdań finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i skracają czas wprowadzania danych nie tylko w sezonie podatkowym, ale i przez cały rok.

Księgowość i płatność rachunków

Jeśli klient waha się, czy w pełni przekazać swoje obowiązki księgowe, zaoferuj mu profesjonalny system księgowy, który pozwala księgowym pracować wspólnie z klientami i ma możliwość dostosowania systemu do potrzeb każdego klienta. Kiedy jako księgowy pozwalasz klientom na ograniczony dostęp do funkcji, które mogą wykonywać, pozwala to na zmniejszenie ilości błędów klienta oraz oszczędność czasu i zasobów.

W przeszłości można było uniknąć oferowania usług w zakresie płatności rachunków i prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na postrzegany kłopot i niską marżę zysku. Obecnie, dzięki profesjonalnym systemom księgowym opartym na chmurze, oferowanie tych usług jest niezwykle łatwe i efektywne dla Twojej firmy. Twoi pracownicy mogą teraz robić wszystko, co obecnie robi personel klienta – tylko znacznie szybciej, łatwiej i dokładniej, bez wychodzenia z biura.

Zarządzanie przepływami pieniężnymi

Oprócz księgowości, jeśli zauważysz, że klient ma problem z przepływami pieniężnymi, wyjaśnij mu, w jaki sposób będziesz monitorował jego przepływy pieniężne i doradzał mu, jak prowadzić działalność bardziej efektywnie. Właściciele firm często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele przychodów traci się z powodu niewłaściwego zarządzania przepływami pieniężnymi.

Jeszcze więcej właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy, że zarządzanie przepływami pieniężnymi jest zadaniem, które może zostać zlecone ich księgowemu. Poprzez nakreślenie jasnych i konkretnych sposobów, w jaki możesz pomóc właścicielom firm poprawić przepływy pieniężne, możesz zaprezentować swoją wartość jako partner finansowy dla swoich klientów i zwiększyć te możliwości.

Kiedy jesteś odpowiedzialny za zarządzanie przepływami pieniężnymi dla swoich klientów, masz unikalną możliwość zapewnienia, że firmy klientów minimalizują problemy z płatnościami i wykorzystują nieoczekiwane możliwości rozwoju – podobnie jak w przypadku outsourcingu CFO.

Dla księgowych pracujących z małymi klientami biznesowymi jako ich “wirtualny CFO”, kluczem do oferowania najlepszych możliwych usług zarządzania przepływami pieniężnymi jest bardzo widoczny pulpit menadżerski. Dynamiczne, oparte na chmurze, profesjonalne systemy księgowe oferują możliwość importu i syntezy różnych danych wejściowych, takich jak np. kanały bankowe, oraz przekładanie danych na wymierne efekty wizualne i trendy.

Wszystkie te zasoby pozwalają na szybkie przeglądanie istotnych informacji finansowych i dostarczają wskazówek dotyczących przepływów pieniężnych dla małych klientów biznesowych.

A co z listą płac?

Wreszcie, przetwarzanie płac jest naturalnym zadaniem dla księgowych do przejęcia w imieniu klientów, ponieważ jest ono ściśle powiązane z ogólnymi kosztami i zobowiązaniami podatkowymi przedsiębiorstwa. Niestety, wielu właścicieli małych firm zupełnie nie zdaje sobie sprawy z możliwości delegowania płac na swojego księgowego.

Pakietowanie płac jest nie tylko opłacalne dla Ciebie jako księgowego, ale również korzystne dla Twoich klientów – a sezon podatkowy to najlepszy czas, aby o nim wspomnieć. Rozwiązania płacowe w chmurze stworzone dla księgowych opierają się na wysokim poziomie automatyzacji przetwarzania płac, pozwalając księgowym na oferowanie tej wysoce dochodowej usługi bez marnowania cennych godzin w sezonie podatkowym.

Lekki lifting dodawania płac do istniejącego pakietu usług ma dużą wartość dodaną. Wzbogacenie istniejących klientów o usługi płacowe nie tylko ustawia Twoją praktykę księgową na sukces przez cały rok, ale również przynosi korzyści Twoim klientom.

Wielu właścicieli firm postrzega sezon podatkowy jako czas na przekalibrowanie swoich planów finansowych na nadchodzący rok i to właśnie wtedy są oni bardziej otwarci na delegowanie obowiązków, takich jak płace, na księgowych. Ponieważ lista płac jest stałym obowiązkiem, księgowi zarządzający obsługą listy płac i zgodnością z przepisami są naturalnym przedłużeniem relacji klient/księgowy.

Myśli końcowe

Choć pomysł dodawania kolejnych usług w sezonie podatkowym może wydawać się zniechęcający, pozwala on księgowym na większą kontrolę nad finansami klientów, a co za tym idzie, na lepsze zarządzanie obciążeniem pracą przez cały rok. Zachęcając dotychczasowych klientów do rozszerzania zakresu usług, z których korzystają, firmy mogą łatwo stworzyć więcej strumieni przychodów dla swoich praktyk przy minimalnym wzroście. Twoi klienci będą czuć się dobrze wiedząc, że jesteś inwestowany w ich sukces.