Dziesięć rzeczy do zrobienia jako przygotowawca zeznania podatkowego

przez Ken Berry

Teraz, gdy weszliśmy w sezon składania wniosków podatkowych 2012, IRS zamieścił na swojej stronie internetowej “Ten Tips to Help You Choose a Tax Preparer” (IRS Tax Tip 2013-07, 5 lutego 2013). Ten nowy poradnik online daje podatnikom wgląd w wybór wykwalifikowanego profesjonalisty, który przygotuje ich zeznania podatkowe.

Nasza rada: Weź sobie wiadomość z IRS do serca. Bądź przygotowany na to, by pokazać klientom, że mierzysz się z najsurowszymi standardami. Oto, co IRS mówi podatnikom do zrobienia … i co możesz zrobić w odpowiedzi.

1. Sprawdź kwalifikacje osoby przygotowującej. Tu nie chodzi tylko o posiadanie numeru identyfikacji podatkowej (PTIN) osoby przygotowującej. Ponadto, możesz reprezentować swoje związki z organizacjami zawodowymi i innymi referencjami.

2. Sprawdź historię przygotowania. Klienci mogą pytać o wątpliwą historię. Oczekują, że będą bronić się przed wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi i uchybieniami w licencjonowaniu. Bądź uczciwy i szczery.

3. Zapytaj o opłaty za usługi. IRS zniechęca podatników do korzystania z usług wykonawców, którzy opierają opłaty na procencie zwrotu lub tych, którzy twierdzą, że mogą uzyskać większy zwrot niż inni wykonawcy. Upewnij się, że klienci rozumieją strukturę opłat Twojej firmy i dobrze się z nią zgadzają.

4. Poproś o przesłanie swojego zwrotu w formie elektronicznej. Każdy płatny przygotowawca, który przygotowuje i składa więcej niż dziesięć zwrotów dla klientów, jest zobowiązany do składania zwrotów drogą elektroniczną, chyba że dany klient zdecyduje się na złożenie zwrotu w formie papierowej. To nie ma sensu.

5. Upewnić się, że przygotowujący jest dostępny. Poinformuj klientów, że mogą się z Tobą skontaktować po Twoim powrocie, nawet jeśli minął termin 15 kwietnia. Może to być pomocne dla klientów w przypadku pojawienia się pytań dotyczących zwrotu.

6. Dostarczyć zapisy i pokwitowania. Renomowani przygotowawcy poproszą o udostępnienie zapisów i paragonów klienta. Należy zadać klientowi pytania w celu określenia dochodów i kwalifikacji do odliczeń, kredytów i innych pozycji.

7. Nigdy nie podpisuj pustego zwrotu. Nigdy nie pytaj klientów o to. To wbrew zasadom.

8. Przeanalizuj cały zwrot przed podpisaniem. Zanim Twój klient podpisze zwrot, niech go dokładnie przeanalizuje. Upewnij się, że klient rozumie wszystko na temat zwrotu i akceptuje jego całkowitą dokładność.

9. Upewnić się, że osoba przygotowująca podpisuje i dołącza swój PTIN. Jako płatny przygotowujący, musisz podpisać zwrot i dołączyć swój PTIN. Musisz również dać klientowi kopię zwrotu.

10. Zgłaszanie do IRS podmiotów sporządzających raporty podatkowe o nadużyciach. Unikaj wszelkich problemów, komplikując się w sposób profesjonalny i etyczny przez cały czas. Klienci mogą zgłaszać nadużycia lub podejrzenia o oszustwa podatkowe na formularzu 14157, Complaint: Tax Return Preparer , lub Formularz 14157-A, Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit.

Większość z nich to tylko zdrowy rozsądek, ale nie zaszkodzi przypomnieć sobie o swoich obowiązkach i potencjalnych zobowiązaniach. Nie unikaj wytycznych IRS; przyjmij je.

Artykuły pokrewne:

  • IRS Tip: Wybór przyrządu do składania zeznań podatkowych
  • Przygotowawcy podatkowi, którzy przygotowują więcej niż 10 zwrotów Must Now e-File