Ewolucja firmy CPA w firmę zarządzającą majątkiem: Perspektywy CPA

Do 1 Global

Jeff Neher, mistrzowski partner CNC Financial Group, LLC, filia Cordell, Neher & Company, głównej firmy księgowej w Wenatchee, WA, omawia ewolucję firmy w kierunku firmy zarządzania majątkiem zorientowanej na klienta.

1. Jaki był najważniejszy powód, dla którego zdecydowałeś się rozpocząć oferowanie usług zarządzania majątkiem dla swoich klientów podatkowych?

W Cordell, Neher & Company, PLLC, naszej firmy księgowej, szczycimy się tym, że zapewniamy najlepszą możliwą obsługę, nawiązując długoterminowe, pełne szacunku i zaufania relacje z naszymi klientami. Zbyt często zdarzało nam się, że nasi klienci nie planowali prawidłowo swojej przyszłości finansowej. Wielu klientów nie planowało odpowiednio dywersyfikacji i opracowania planu finansowego na akumulację lub wypłatę pieniędzy, które starali się zaoszczędzić.Postanowiliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość inwestycyjną naszych klientów, aby uzyskać jakość doradztwa i obsługi, na którą zasługują.

2. Jakie przeszkody musiał/a Pan/Pani pokonać, aby stać się skutecznym planistą finansowym?

Największą przeszkodą była zmiana naszego postrzegania usług finansowych.Nie mieliśmy wystarczającej wiedzy, aby być firmą, której potrzebowali nasi klienci. Dzięki współpracy z 1st Global mogliśmy opracować nowy biznesplan i uzyskać partnerskie wykupienie.Mogliśmy również współpracować z 1st Global, aby stworzyć naszą nową firmę zarządzającą majątkiem z nowymi szkoleniami, systemami, procesami i procedurami – wszystko to różniło się od naszych firm księgowych i do czego musieliśmy się przyzwyczaić.

3. Wiele umów CPA ma awersję do sprzedaży/marketingu. Jak Ty i Twoi partnerzy przezwyciężyliście tę niechęć?

Musieliśmy zdać sobie sprawę, że nie musimy sprzedawać nic więcej, niż już sprzedajemy!Nie sprzedaje się, gdy dostarczasz to, co jest najlepsze dla klienta. Byliśmy już dobrymi słuchaczami, więc z łatwością mogliśmy określić, jakie są potrzeby i pragnienia naszych klientów, aby opracować ich plan finansowy. Kiedy zaczęliśmy informować naszych klientów, że świadczymy usługi finansowe, otrzymaliśmy przytłaczająco pozytywny odzew, który trwa do dziś. Nasi klienci doceniają to, że znamy już ich sytuację finansową i są zadowoleni z tego, że mogą nam świadczyć wszystkie usługi z zakresu podatków i zarządzania majątkiem.

4. W jaki sposób zatrudnienie dedykowanego profesjonalnego doradcy finansowego zmieniło Twoją ofertę zarządzania majątkiem?

Sukces zależy od posiadania dedykowanego doradcy finansowego. Jako mistrz i solidny partner, dajemy się wciągnąć w inny biznes. Jednak nasi dedykowani doradcy finansowi zawsze dbają o to, by usługi zarządzania majątkiem były dla nas najważniejsze. Nasi doradcy dbają również o to, aby nadal świadczyć najlepsze usługi dla naszych klientów. Wybór doradcy, który jest odpowiedni dla danej firmy, jest bardzo ważny. Równie ważne jest stworzenie modelowego procesu w firmie, który doradca będzie mógł śledzić. Doradca musi być postawiony w pozycji równoprawnego doradcy przy ustalaniu polityki w zakresie usług zarządzania majątkiem firmy. Ponadto, doradcy muszą być traktowani jako rzeczoznawcy firmy, aby mieć możliwość kierowania firmą. 1st Global może udzielać wskazówek w zakresie tego, co doradca musi wiedzieć, umożliwiając mu tym samym uzyskanie pozycji prawdziwego lidera.

5. Wiele umów CPA uzyskuje licencje na papiery wartościowe i «idzie na własną rękę» jako planiści finansowi. Co sądzisz o tym podejściu?

Partnerzy nie mają czasu, wiedzy fachowej ani jedynego celu, aby osiągnąć prawdziwy sukces jako doradcy finansowi. Dodanie dedykowanego doradcy i dedykowanej pomocy administracyjnej dla doradcy do firmy księgowej pokazuje klientom, że poważnie podchodzisz do ich biznesu. To pokazuje, że masz firmę, która będzie kontynuowana w przyszłości i zawsze będzie tam, gdy klienci potrzebują Ciebie. Próba świadczenia usług finansowych bez dedykowanego wsparcia wysyła niewłaściwy komunikat do Twoich klientów. Kiedy nie masz skupić się na dedykowanego doradcy w swojej praktyce jest prawdopodobne, że uda Ci się uzyskać nisko wiszące owoce usług planowania finansowego, ale będzie miał trudności z utrzymaniem sukcesu na tej arenie.

6. Jak dodanie zarządzania majątkiem do oferty zmieniło plany sukcesji?

Nasze plany sukcesji stały się bardziej skomplikowane. Mamy dużo więcej produktów i usług do sprzedania i mamy więcej nowych przyszłych partnerów zainteresowanych zakupem w firmie. Pojawiła się synergia w dodawaniu usług finansowych, która nie tylko zwiększyła biznes zarządzania majątkiem, ale także zwiększyła przychody firmy księgowej. Jesteśmy w stanie nadać większe znaczenie życiu naszych klientów, dzięki czemu mamy więcej pozytywnej energii i jesteśmy szczęśliwsi. Nasz młodszy zespół to dostrzega, a pozytywna energia, którą tworzy, sprawia, że cała firma jest bardziej produktywna.

7. Jaką poradę zaoferowaliby Państwo firmie CPA, która rozważa zaoferowanie usług zarządzania majątkiem swoim najlepszym klientom?

Twoi klienci będą pytać, dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej. Moja rada jest taka, że jeśli chcesz utrzymać swoich klientów i naprawdę dbać o ich dobrobyt i przyszłość, oferowanie usług zarządzania majątkiem jest najlepszą odpowiedzią. Rozpoczęcie pracy jest ciężką pracą, ale wartość jest warta wysiłku. Twój strach przed utratą klientów lub źródeł skierowań poprzez bycie firmą doradztwa finansowego nie jest zakorzeniony w rzeczywistości. Z naszego doświadczenia wynika, że klienci uwielbiają pomysł, abyś był kompleksowym doradcą. Ufają Ci i chcą dodatkowych usług, które świadczysz. Musisz naprawdę spojrzeć na to, ile poleceń otrzymałeś od innych dostawców usług finansowych. Od czasu świadczenia usług zarządzania majątkiem przez około siedem lat faktycznie zyskaliśmy wielu konkurentów jako klienci podatkowi poszukujący świetnych porad podatkowych i biznesowych.

8. Wybrałeś 1st Global jako swojego partnera biznesowego. Dlaczego?

Wybraliśmy 1st Global ze względu na ich zrozumienie praktyki firmy CPA, dostępne szkolenia i ich ugruntowany i sprawdzony model usług zarządzania przedsiębiorstwem (BMS)*. Zaoszczędziliśmy wiele ciężkiej pracy przy rozpoczynaniu naszej działalności w oparciu o ten model i korzystając z pomocy doradcy w naszym biurze oraz zespołu biura domowego zapewniającego wsparcie i pomoc techniczną niedostępną na innych platformach. Szkolenia i zasoby są doskonałe, a procesy są łatwo adaptowane do naszej firmy.

*1st Global’s Business Management Services (BMS) opiera się na dwuosobowym modelu zespołowym, w skład którego wchodzi partner wiodący i dedykowany doradca finansowy w nowej lub założonej firmie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowania usług zarządzania majątkiem jako firma CPA oraz tego, jak strategiczne partnerstwo biznesowe z tak uznanymi partnerami jak Jeff Neher może wpłynąć na Twoje plany rozwoju, skontaktuj się z 1st Global pod adresem (800) 959-8461 lub [chronione pocztą elektroniczną] .

Ten artykuł i jego treść zostały dostarczone przez 1st Global. Z ponad 500 firmami stowarzyszonymi z 1st Global jest jednym z największych partnerów świadczących usługi zarządzania majątkiem dla zawodów podatkowych, księgowych i prawniczych. 1st Global dostarcza wymagane zdolności niezbędne do doskonałości w zarządzaniu majątkiem, w tym progresywnego kształcenia ustawicznego, co stawia firmę w wyjątkowej pozycji do zaoferowania wiedzy na temat zarządzania majątkiem.

1st Global został założony przez CPAs w przekonaniu, że firmy zajmujące się księgowością, podatkami i planowaniem nieruchomości mają wyjątkowe kwalifikacje do świadczenia kompleksowych usług zarządzania majątkiem dla swoich klientów. Każda stowarzyszona firma posiada wykształcenie, technologię, ramy budowania biznesu i rozwiązania dla klientów, które sprawiają, że firmy te są liderami w swoich zawodach poprzez dedykowane profesjonalne relacje z klientami zbudowane wokół zarządzania majątkiem.

1st Global Capital Corp. jest członkiem FINRA i SIPC i ma siedzibę pod adresem 8150 N. Central Expressway, Suite 500 w Dallas, Texas, 75206, (214) 265-1201. Dodatkowe informacje o 1st Global są dostępne w Internecie pod adresem www.1stGlobal.com .