Intuit ProConnect i Karbon Ink Practice Management Partnership

Intuit ProConnect ogłasza Intuit Practice Management powered by Karbon, rozwiązanie do zarządzania praktykami i zaawansowaną platformą pracy i komunikacji, która ma umożliwić firmom księgowym i profesjonalnym usługom zarządzanie przepływami pracy, komunikację z zespołami i dostarczanie wyjątkowej pracy klientom w dzisiejszym cyfrowym miejscu pracy.

Intuit Practice Management ma być dostępny w roku podatkowym 2020. Obowiązują dodatkowe warunki, zasady i opłaty. Specjaliści podatkowi będą musieli dzielić się informacjami o klientach z Karbonem.

Dzięki nowemu partnerstwu rozszerzono i rozszerzono możliwości z subskrypcją na Intuit Practice Management:

  • Zautomatyzowane zadania : Jedna centralna, przeszukiwalna i współdzielona lokalizacja w chmurze dla wszystkich działań klienta – z każdym członkiem zespołu – w tym wiadomości e-mail, notatki, śledzenie czasu, dokumenty, projekty i zadania.
  • : Jedna centralna, możliwa do przeszukiwania i współdzielona lokalizacja w chmurze dla wszystkich działań klienta – z każdym członkiem zespołu – w tym e-maile, notatki, śledzenie czasu, dokumenty, projekty i zadania.

  • Zoptymalizowane przepływy pracy : Użytkownicy mogą zarządzać wydajnością za pomocą wizualnego podglądu wszystkich trwających prac, identyfikować wąskie gardła za pomocą analizy wydajności i być na bieżąco ze wspólnymi harmonogramami wszystkich działań w ramach projektu.
  • : Użytkownicy mogą zarządzać przepustowością za pomocą wizualnego podglądu wszystkich prac w toku, identyfikować wąskie gardła za pomocą analizy wydajności i być na bieżąco ze wspólnymi harmonogramami wszystkich działań dla każdego projektu.

  • Zintegrowane szablony : Standardowe zadania podatkowe z szablonami wspólnych deklaracji podatkowych, takich jak 1040 dla firm, nieruchomości czy trustów, pozwalające użytkownikom na rozpoczęcie i pracę nad deklaracją podatkową bezpośrednio z poziomu Intuit Practice Management.

Integracja pozwala również użytkownikom na dostęp do zeznania podatkowego poprzez głębokie linki, śledzenie statusu zeznania na podstawie czynności i aktywności w ramach przepływu pracy podatkowej Lacerte i ProConnect Tax Online. Dodatkowo, użytkownicy mogą standaryzować wspólne procesy za pomocą szablonowych list kontrolnych i łączyć się z CRM, oprogramowaniem do składania propozycji, śledzeniem czasu pracy, narzędziami branżowymi i innymi.

Po utworzeniu konta, profesjonaliści podatkowi mogą teraz płynnie przechodzić od Intuit Practice Management do Intuit ProConnect Tax Online i Lacerte, aby pewnie wykonywać pracę w pełnym zakresie, automatyzować zbieranie danych, skalować klienta na pokładzie, przewidywać wąskie gardła i automatyzować powtarzające się prace.

Powiązane artykuły

20 Rzeczy, które systemy zarządzania praktykami powinny robić

Dlaczego Firm Workflow powinien być w chmurze