Jak lepiej współpracować z doradcami finansowymi

Klienci są siłą napędową Twojego biznesu, ale niejednokrotnie brak jest koordynacji pomiędzy ich doradcami. Jako profesjonalista podatkowy jesteś kluczowym członkiem zespołu doradczego klienta. Niestety, spotkasz się z klientami, którzy mają doradców finansowych, którzy nie czują się komfortowo pracując z Tobą lub wprowadzając Cię w rozmowy.

Trudności mogą pojawić się w wielu formach, takich jak ukrywanie informacji przed Tobą lub nieprzekazywanie całościowego planu gry klienta. Jakkolwiek się pojawią, stanowią one nieodłączny problem dla klienta i muszą być przezwyciężone.Dla wszystkich członków zespołu doradczego klienta kluczowe znaczenie ma skuteczna komunikacja.

Tutaj omówię pięć sposobów, w jaki można pracować z trudnymi doradcami i uczynić siebie cennym członkiem zespołu:

1. Komunikacja

1.

Jest to zdecydowanie najważniejszy aspekt każdego związku i jest to ulica dwukierunkowa.Najlepiej byłoby, gdyby specjaliści podatkowi wiedzieli, kiedy omawiane są strategie, które mogą mieć wpływ na opodatkowanie, aby mogli być przygotowani.W tym samym duchu, doradcy finansowi powinni być informowani o planowaniu podatkowym, które może mieć wpływ na planowanie finansowe lub zarządzanie inwestycjami klientów.Jedynym sposobem na zapewnienie swobodnego przepływu tych informacji pomiędzy stronami jest otwarta linia komunikacji pomiędzy klientami a ich doradcami.W ostatecznym rozrachunku chodzi o sytuację finansową klienta, a nie naszą.Musimy odłożyć na bok nasze ego i pracować w najlepszym interesie klienta, co oznacza komunikację.Sama komunikacja może zaoszczędzić klientowi sporo czasu i pieniędzy.

2. Być zasobem

Jeżeli nie są one same w sobie CPA, doradcy finansowi nie powinni udzielać porad podatkowych.Oznacza to, że w ciągu roku doradca będzie musiał zadać profesjonalne pytania podatkowe, na które nie będzie w stanie odpowiedzieć. Możesz być dużą pomocą i źródłem informacji dla doradcy.To z kolei obniży bariery i pokaże, że jesteś chętny do współpracy z nimi i jesteś wartościowym członkiem zespołu.

3. Użyj Doradcy jako Zasobu

W ciągu roku Ty i Twoi klienci napotkacie na wyzwania, z których część nie może być rozwiązana wyłącznie poprzez planowanie podatkowe. Współpracując z doradcą finansowym, być może będziesz w stanie dostrzec realne rozwiązanie. Nawet jeśli jesteś specjalistą, uzyskanie zewnętrznej perspektywy pomoże Ci uzyskać najlepszy możliwy rezultat dla klienta. Oto przykład: Być może klient musi zatrzymać kluczowego pracownika i martwi się o to, co by się stało, gdyby ta osoba odeszła. Jako specjalista podatkowy, być może nie jest to obszar, który znasz, ale ich doradca finansowy może być w stanie rozwiązać ten problem dla nich lub sprowadzić innego specjalistę, który może.Może to być rozwiązanie korzystne dla Ciebie, doradcy i klienta.

4. Ustawić się jako zawodnik drużyny

Zarówno doradcy finansowi, jak i specjaliści podatkowi mają tendencję do czucia się zagrożeni przez innych.Nigdy tego nie rozumiałem, ale jest to oczywiście problem.Zachęcajcie doradcę finansowego do udziału w spotkaniach, które będziecie odbywać z klientem.Pokaże to, że cenisz sobie jego opinię i czujesz, że jest członkiem zespołu, a to daje klientowi pogląd na jednolity front w jego najlepszym interesie.Sytuacje klientów są obecnie bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek i wymagają zaangażowania wielu osób o różnym doświadczeniu i dyscyplinie, aby zająć się ich problemami.Klienci wiedzą o tym i doceniają, gdzie zaczyna się i kończy doświadczenie każdego profesjonalisty.Cenią sobie również to, że doradca wie, że musi wnieść inne zasoby, aby zająć się swoimi problemami.Prosty gest zaproszenia doradcy na spotkanie przejdzie długą drogę.

5. Dokonać wprowadzenia

Postaraj się przedstawić doradcę potencjalnym klientom, ośrodkom wpływów lub innym osobom, których znajomość byłaby dla nich korzystna.Pójdzie to naprawdę daleko w kierunku pokazania, że czujesz, że są oni wartościowym członkiem zespołu i zasobem, któremu ufasz i szanujesz.Nie ma większego pochwały za takie wprowadzenie i nie zostanie ono niezauważone przez doradcę finansowego.Tak jak ty, oni starają się budować swój biznes i jest to o wiele łatwiejsze, gdy są inni, którzy im w tym pomagają.Taki gest umocni Twoje intencje i cele, aby stać się częścią zespołu.Nie byłbym zdziwiony, gdybyś zobaczył, jak w zamian za to odwzajemniają przysługę i dają ci kilka referencji.Zrobienie pierwszego kroku może być furtką do otwarcia fali innych interesów dla was obu.

Specjaliści podatkowi i doradcy finansowi są wycinani z tej samej tkaniny.W wielu przypadkach oboje jesteśmy osobowością typu A, która chce być dla naszych klientów osobą punktową i zapewnić im jak najlepszą opiekę.Ta skłonność do chęci czynienia dobra i bycia liderem sprawia, że czasami wyzwaniem dla tych dwóch grup jest spójna praca, ale jest to konieczność dla klienta.

Wdrożenie tych pięciu sposobów do Twojej praktyki doprowadzi do rozwoju biznesu w postaci skierowań zarówno od doradcy finansowego, jak i od Twoich klientów. Zwiększy to również zaufanie klientów do Ciebie, wzmocni Twoje relacje z nimi i zbuduje wielką więź z zewnętrznym, komplementarnym profesjonalistą.

Ten artykuł przedstawia opinię Mitlin Financial Inc. Nie powinien być interpretowany jako świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego i/lub podatkowego.

Powiązane artykuły

Jak zwiększyć swoją widoczność

20 Rzeczy do zrobienia Inaczej w 2020 r.