Jak przeprowadzić efektywną wycenę biznesową

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jak długo powinna trwać wycena, ponieważ zadania związane z wyceną mogą być bardzo różne. Jednakże, firma Sageworks poprosiła rzeczoznawców biorących udział w ostatnim webinarium o oszacowanie, jak długo trwa proces wyceny przedsiębiorstw.

Niektóre z powszechnych pytań dotyczących usług w zakresie wyceny to między innymi:

  • Czy wyceny biznesowe w Twojej firmie są tak aktualne, jak powinny?
  • Czy praktyka ta mogłaby obsługiwać z roku na rok większą liczbę klientów, gdyby mogła przyspieszyć proces dokonywania wycen przedsiębiorstw?
  • Jak długo “powinna” potrwać wycena przedsiębiorstwa?

Wszystkie one są istotne dla przedsiębiorstw, aby zwrócić się do swoich klientów, w szczególności biorąc pod uwagę liczbę właścicieli przedsiębiorstw, którzy mogą potrzebować usług oceny działalności gospodarczej, gdy rozważają przejście na emeryturę lub zbliżenie się do wieku emerytalnego. Spośród ponad 260 respondentów podczas webinaru, prawie jedna trzecia umieściła tę liczbę w przedziale 20-29 godzin.

Ponadto jedna czwarta respondentów stwierdziła, że większość wycen jest dokonywana w ciągu 40-60 godzin, a kolejne 25% stwierdziło, że od 10 do 19 godzin. Zaledwie 8% badanych stwierdziło, że większość wycen trwa od 1 do 3 godzin, a 12% oszacowało, że ich wykonanie wymaga na ogół od 4 do 9 godzin.

Wykorzystanie technologii jest jednym ze sposobów na skrócenie czasu potrzebnego do sporządzenia wyceny. Technologia, która usprawnia przepływ pracy i skaluje istniejące procesy, pozwala firmom na osiągnięcie większych zysków z każdej opłaty za usługi.

W rzeczywistości, badania wykazały, że w wielu gałęziach przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa amerykańskie, które są liderami technologicznymi, wytwarzają szybszy wzrost przychodów niż firmy zapóźnione technologicznie. Wynika to z faktu, że liderzy technologiczni korzystają z nowych rynków, zdolności do skalowania i współpracy, a także z możliwości wprowadzania innowacji.

Ponieważ dotyczy to wyceny przedsiębiorstw, technologia może pomóc w sprostaniu wielu wyzwaniom stojącym przed firmami. Na przykład, specjaliści ds. wyceny mogą poświęcić wiele godzin na korektę danych finansowych, sprawdzanie i podwójną kontrolę obliczeń.

Nawet najbardziej uważny praktyk jest świadomy, że proste błędy w formułach, transponowane liczby i problemy z kontrolą wersji mogą powodować spustoszenie w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel. Kiedy oprogramowanie wykonuje podstawową analizę (co eliminuje wiele żmudnych podwójnych kontroli), a także umożliwia użytkownikom napisanie raportu, który można dostosować do ich indywidualnych potrzeb podczas pracy z wykorzystaniem podejścia dochodowego, rynkowego lub majątkowego, tworzy to większe możliwości dla rzeczoznawcy majątkowego.

Niektóre technologie pozwalają na anotację wyceny i kodowanie jej kolorystycznie przez użytkowników w celu zapewnienia lepszych ścieżek przepływu pracy i lepszego zarządzania projektami. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i zapewnić odpowiedzialność w wielu biurach lub zespołach, co daje więcej czasu i energii na zastosowanie profesjonalnego osądu i umiejętności analitycznych, które generują wyjątkowy wgląd w daną firmę lub branżę.

Innym wyzwaniem dla rzeczoznawców majątkowych, któremu może sprostać technologia, jest konieczność stosowania się do profesjonalnych standardów, takich jak SSVS nr 1 AICPA. Rozwiązania w zakresie wyceny, które są wzorowane na tych standardach, ułatwiają firmom generowanie dokładnej, dającej się obronić wartości. Ponadto, w przypadku zmiany wytycznych, dostawcy oprogramowania są w stanie odpowiednio zaktualizować formuły bez udziału działu IT rzeczoznawcy majątkowego.

Mówiąc o działach IT, niektóre firmy mają ograniczony personel zajmujący się instalacją i utrzymaniem technologii lub zlecają na zewnątrz znaczną część prac informatycznych. Jedną z zalet oprogramowania do wyceny przez Internet jest to, że firmy otrzymują automatyczne aktualizacje i wsparcie dla użytkowników, co zmniejsza obciążenie IT lub potrzebę śledzenia wersji oprogramowania i ich instalacji przez osoby nie będące specjalistami.

Wykonywanie wycen biznesowych z optymalną efektywnością umożliwia praktykom przesunięcie czasu i wysiłku z pracy o niższej wartości na nowe usługi o wartości dodanej lub na lepsze zarządzanie klientami i rozwój biznesu. W końcu kolejne pytanie ankietowe Sageworks wykazało, że ponad 41 procent rzeczoznawców majątkowych uważa pozyskiwanie nowych klientów za swoje największe wyzwanie.