Jak zilustrować sprawozdania finansowe w programie Excel 2016

W przypadku korzystania z programu Excel 2016 istnieje nowy sposób wizualizacji sprawozdań finansowych. Zaletą tych wykresów jest to, że są łatwe do stworzenia – pod warunkiem, że jesteś świadomy niuansów – ale minusem jest to, że wykresy te nie mogą być udostępnione nikomu, kto korzysta z programu Excel 2013 lub wcześniej.

Wiemy, że często trudno jest uzyskać miarę rachunku zysków i strat po prostu patrząc na niego. Liczby szybko się rozmywają i często brakuje ram odniesienia dla sposobu, w jaki liczby przepływają od całkowitego dochodu do dochodu netto. Pomocne może być stworzenie wykresu wodospadów.

Aby utworzyć wykres wodospadów w programie Excel 2016, należy najpierw utworzyć skróconą wersję rachunku zysków i strat, który powinien zawierać tylko główne sumy lub sumy cząstkowe. Następnie, jak pokazano na Rysunek 1 :

  1. Kliknij na dowolną komórkę w podsumowaniu rachunku zysków i strat.
  2. Wybierz menu Insert w programie Excel 2016.
  3. Wybierz polecenie Recommended Charts.
  4. W oknie dialogowym Insert Chart wybierz zakładkę All Charts.
  5. Wybierz Waterfall.
  6. Kliknij OK.
  7. W arkuszu roboczym pojawi się wykres wodospadów. Początkowo mapa wodospadów będzie płynąć pod górę, co jest fizycznie niemożliwe. Jest to niuans, który trzeba będzie pokonać.

Rysunek 1: Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć wykres wodospadów w programie Excel 2016.

  1. Jak pokazano na Rysunek 2 , powoli kliknij dwukrotnie na kolumnę Gross Profit; to znaczy kliknij, zatrzymaj, a następnie kliknij ponownie, aby wybrać tę pojedynczą kolumnę.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnę “Zysk brutto”.
  3. W menu kontekstowym wybierz Set as Total.
  4. Powtórzyć kroki od 8 do 10 dla wszystkich kolumn sum cząstkowych.
  5. Jak pokazano na Rysunek 2 , prawidłowo wypełniona mapa wodospadów będzie płynąć w dół od lewej do prawej strony i przedstawiać kontekst podziału początkowego rysunku po lewej stronie.

Rysunek 2: Należy rozgraniczyć sumy cząstkowe na wykresie, aby zapewnić, że trend płynie w dół.

Jak pokazano na Rysunek 3 , istnieje dodatkowy połów, o którym należy pamiętać w odniesieniu do map wodospadów. Jeśli stworzysz taki wykres w programie Excel 2016, nie będziesz mógł udostępnić go nikomu, kto korzysta z wcześniejszej wersji programu Excel, bez ryzyka utraty wykresu wodospadowego. Jednym ze sposobów udostępnienia wykresu wodospadowego komuś, kto korzysta z wcześniejszej wersji programu Excel, jest skopiowanie wykresu i wklejenie go jako obrazek, jak pokazano na Rysunek 4 . Obrazek nie jest edytowalny, ale przynajmniej może być użyty do przekazania informacji finansowych w formie wykresu.

Rysunek 3: Wykresy wodospadów zostaną zniszczone, jeśli ktoś korzystający z programu Excel 2013 lub wcześniej zapisze podręcznik.

Rysunek 4: Wklejenie zdjęcia wykresu wodospadu do nowego skoroszytu to bezpieczny sposób udostępniania wykresów wodospadów użytkownikom, którzy nie posiadają programu Excel 2016.