Kącik redaktora: Co nowego w Planach Sprzedawców i Firm?

Co jakiś czas zamierzam korzystać z tej kolumny, aby zwrócić szczególną uwagę na niektóre z najnowszych wiadomości i innych treści na naszej stronie, tylko po to, aby zaoferować jakąś perspektywę poza tym, co tam jest i w nadziei, że wygeneruje ona więcej rozmów.

W tym tygodniu chciałbym zapoznać się z kilkoma ruchami kluczowych dostawców, jak również z kilkoma ważnymi punktami widzenia i raportami, które mogą mieć wpływ na przyszłość Państwa firmy i klientów.

Na początek chciałbym przyjrzeć się pracy autorstwa Billa Carlino, dyrektora zarządzającego Transition Advisors – nowojorskiego konsultanta w dziedzinie księgowości. Wyjaśnia on, że istnieje pięć powszechnych mitów, jeśli chodzi o plany sukcesji firmy, a w rzeczywistości brak planowania sukcesji osiągnął «proporcje kryzysowe», ponieważ wiele firm nie przemyślało ich, albo po prostu nie pomyślało o jednym w ogóle.

Teraz, czy Carlino jest panikarzem? Zadaj sobie pytanie, czy masz jakiś plan, czy nawet ostatnio o nim myślałeś. Jeśli jesteś w praktyce nawet od około dziesięciu lat i nie wiesz, co dalej, możesz postawić się w bardzo trudnej sytuacji.

W dzisiejszych czasach trendem w tym zawodzie wydaje się być albo wskoczyć na statek i zacząć coś nowego, albo po prostu zamknąć drzwi i wyrzucić klucze. Co, jeśli się nad tym zastanowić, jest trochę rozczarowujące, biorąc pod uwagę dekady, które dałeś temu zawodowi. A co z twoimi klientami? (czy ktoś proszę pomyśleć o klientach). Bez odpowiedniego planu, zostają na zimnie.

Następnie, aby kontynuować wskazówki dotyczące planowania dziedziczenia, nasz współpracownik Terry Sheridan opowiada o tym, jak nowa modelowa zasada North American Securities Administrators Association dotycząca ciągłości działania i planowania dziedziczenia przez doradców inwestycyjnych zarejestrowanych przez państwo wymaga teraz pisemnych procedur.

Zasadniczo zasada jest taka: «Doradcy stają w obliczu znacznego ryzyka, jeśli nie będą w stanie obsługiwać klientów, tymczasowo lub na stałe. Niezajęcie się tym ryzykiem przy pomocy [planu ciągłości działania i sukcesji] może spowodować szkody dla klientów doradców, narażenie na działania regulacyjne oraz spory sądowe o niespełnienie obowiązków prawnych, regulacyjnych lub umownych».

Krótko mówiąc, myślenie o planowaniu sukcesji Twojej firmy i Twoich klientów jest bardziej priorytetowe.

Ok, więc do świata sprzedawców. Jednym z ciekawszych elementów, które znaleźliśmy do Twojej dyskusji, jest ogłoszenie Intuit o nadchodzącej kampanii reklamowej, dzięki której małe firmy, a teraz nawet ich księgowi, mogą wygrać darmową reklamę od producenta QuickBooksów.

Bez względu na to, czy jesteś fanem Super Bowl, czy nie, a może po prostu lubisz oglądać reklamy, być może złapałeś spot od tokarza Goldibloxa. Mały biznes wziął udział w konkursie, w którym nadesłał film o swojej historii i opublikował go w mediach społecznościowych, a ostatecznie został wybrany do otrzymania wielomilionowego spotu reklamowego w Super Bowl. Firma jest również użytkownikiem QuickBooksów, a produkt był miękko promowany na końcu reklamy, podobnie jak Intuit … który zapłacił za spot.

Cóż, w tym roku, Intuit robi podobny konkurs na Super Bowl 50 w 2016 roku, tylko tym razem firmy księgowe, które współpracują z zwycięskimi firmami, otrzymają od Intuit lokalną reklamę (billboardy, papiery, itp.).

Słuchaj, wszyscy wiemy, że Intuit od lat zajmuje się księgowymi. Heck, do ostatnich kilku lat, jego produkt QuickBooks miał bardzo małą konkurencję, a księgowi używali go i polecali swoim klientom bez wątpienia. Teraz, gdy ruch w chmurze jest włączony, Intuit był «wszystko w» z coraz księgowych, aby pomóc przenieść klientów do chmury i jego QuickBooks Online produkt w szczególności. Co więcej, wysiłki takie jak ten idą w parze z próbą pokazania, że firma nadal naprawdę dba o księgowych i chce, aby również oni dobrze sobie radzili. Kto wie, może jeden z Twoich klientów rzeczywiście zostanie wybrany do reklamy.

Jak się czujesz z ostatnimi wysiłkami Intuit, nie tylko dla małych firm, ale także dla księgowych?

Ponadto, mówiąc o rachunkowości w chmurze, miej oko na kilka wiadomości z Sage North America, ponieważ właśnie ogłosił kilka ulepszeń do swojego jedynego prawdziwego produktu chmurowego, Sage One Accounting. Wprowadzone zostaną ulepszenia w zakresie cen, w tym bezpłatna wersja, oraz liczne dodatki do produktu, w tym pełne możliwości uzgadniania rachunków bankowych.

Wreszcie, w przyszłym tygodniu jest New Jersey Accounting Technology Show, który, podobnie jak New York show, zwykle ma mniej więcej takie same usługi i dostawców produktów w holowanie, i podobne głośniki, jak również. Mimo to, spodziewam się trochę wiadomości z co najmniej w okolicach czasu imprezy, więc stay tuned.

W międzyczasie, jak zawsze, jeśli masz komentarze, sugestie lub dyskusje, które chciałbyś zobaczyć, możesz wysłać mi e-mail lub napisać na naszym forum.