Karen Goodfriend otrzymuje nagrodę AICPA 2011 PFP Distinguished Service Award.

przez Deanna C. White

Karen Goodfriend, CPA/PFS , z KK Wealth Advisors w Los Altos w Kalifornii, jest prawdopodobnie najbardziej trafnie nazwanym planistą finansowym CPA w branży.

Od ponad piętnastu lat Goodfriend poświęca swój czas i znaczną wiedzę specjalistyczną na doskonalenie praktyki osobistego planowania finansowego i poszerzanie wiedzy z zakresu finansów dla American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) .

W dniu 17 stycznia AICPA uznała tę długą historię służby, nadając Goodfrienda tytuł laureata Nagrody Zasłużonego Działacza Personalnego Planowania Finansowego (PFP) 2011.

“Karen jest ucieleśnieniem tego, co oznacza bycie planistą finansowym CPA”, powiedziała Jeannette Koger, dyrektor AICPA ds. wyspecjalizowanych społeczności. “Przez wiele lat pracy Karen jako wolontariuszka w naszych komitetach planowania finansowego oraz w jej ojczystym stanie Kalifornia, pracowała z wielkim entuzjazmem, aby rozwinąć profil CPA jako planistki finansowej”.

AICPA przyznaje corocznie nagrodę PFP Distinguished Service Award wolontariuszowi AICPA, który znacząco przyczynia się do rozwoju osobistego planowania finansowego jako dyscypliny praktyki.

Według AICPA”, Goodfriend, główny członek założyciel KK Wealth Advisors, zapewnia spersonalizowane planowanie finansowe klientom o wysokiej wartości netto i jest ekspertem w planowaniu opcji na akcje. Zasiadała w Komitecie Wykonawczym ds. Osobistego Planowania Finansowego AICPA oraz w Komitecie Kredytacyjnym Specjalisty ds. Osobistych Finansów”.

“Jestem bardzo zaszczycony, że AICPA przyznało mi tę nagrodę. Zawsze czułem się zaszczycony, że mogłem przyczynić się do sukcesu zawodu księgowego i społeczności planowania finansowego CPA, z której jestem bardzo dumny”, powiedział Goodfriend.

W latach 2002-2008 Goodfriend był członkiem Krajowej Komisji ds. Umiejętności Finansowych AICPA, osiemnastoosobowej grupy, która nadzoruje podstawowe wysiłki zawodu CPA w zakresie umiejętności finansowych, 360 stopni umiejętności finansowych i karmienia świń.

“Uważam, że współpraca z AICPA w celu promowania znajomości zagadnień finansowych jest ważną i satysfakcjonującą usługą publiczną, szczególnie w tych trudnych, ostatnich czasach gospodarczych”, powiedział Goodfriend.

360 stopni alfabetyzacji finansowej to ogólnokrajowy wolontariat w ramach CPA, sponsorowany przez AICPA, mający na celu pomoc Amerykanom w zrozumieniu ich finansów osobistych i rozwijaniu umiejętności zarządzania pieniędzmi. Koncentruje się on na edukacji finansowej jako przedsięwzięciu na całe życie – od dzieci uczących się o wartości pieniędzy po dorosłych osiągających bezpieczną emeryturę.

Feed the Pig oferuje bezpłatne informacje finansowe i narzędzia, które umożliwiają ludziom w wieku od 25 do 34 lat wzięcie odpowiedzialności za swoje finanse osobiste i życie w ramach swoich możliwości.

Goodfriend został wybrany przez magazyn Worth na swoją coroczną listę Najlepszych Doradców Finansowych pięć razy z rzędu i często pełni funkcję rzecznika AICPA. Była cytowana przez Associated Press oraz w The Wall Street Journal, Financial Post, Los Angeles Times, i The Sacramento Bee . Ponadto Goodfriend napisał wiele artykułów do publikacji AICPA i CalCPA.

Uzyskała licencjat z ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Artykuły pokrewne:

  • Rozwój praktyk planowania finansowego CPA jest przedmiotem nowego badania AICPA
  • .

  • AICPA uruchamia internetowe zasoby dla planistów finansowych, konsumentów
  • Irvin F. Diamond otrzymuje nagrodę AICPA PFP Distinguished Service Award