Przez David Davis, CPA i Barbara Kong, CFP®, JY WealthCare, LLC
Myślisz o kupnie firmy, ale nie wiesz od czego zacząć? To pytanie jest coraz częściej rozważane z dnia na dzień, ponieważ coraz więcej fuzji, przejęć i konsolidacji ma miejsce w całej branży rachunkowości i zarządzania majątkiem.
Istnieją pewne kluczowe rzeczy, które należy wziąć pod uwagę i których należy szukać przy poszukiwaniu możliwości zakupu innej firmy lub połączenia przedsiębiorstw.
JY WealthCare zakupiło działalność w zakresie usług finansowych lokalnej firmy CPA, usługi finansowe i praktykę podatkową z solidną listą klientów, którzy uzupełnili nasze usługi. Właściciel był również powiązany z 1st Global, tym samym brokerem-dealerem co JY WealthCare. W 2010 roku, właściciel i jedyny praktykujący w tej drugiej firmie rozważał przejście na emeryturę. Miał on własną firmę CPA przez 38 lat i dodał usługi finansowe w 2000 r. i był gotowy do przejścia na emeryturę. JY WealthCare poszukiwał możliwości rozwoju, więc możliwość zakupu jego firmy nadarzyła się w doskonałym momencie.
Jego firma była bardzo podobna do naszej w filozofii, etyce pracy, usługach i klienteli. Opieraliśmy się również na usługach i wiedzy specjalistycznej 1st Global z planowaniem sukcesji, aby pomóc obu firmom sprawić, że przejście to będzie płynne. Dzięki świetnemu prawnikowi, który pracował nad fuzją, potrzebowaliśmy ośmiu miesięcy, aby zakończyć proces i upewnić się, że liczby mają sens; następnie przejęliśmy praktykę usług finansowych. Cały proces był bardzo przyjazny dla obu stron.
Wskazówki dotyczące powodzenia
Cenne narzędzia i zasoby 1st Global odegrały znaczącą rolę w powodzeniu naszej fuzji. 1 Globalny zapewnił bardzo potrzebną pomoc w zakresie back-end, a dział Business Management Services (BMS) niestrudzenie pracował nad przeniesieniem aktywów z jego firmy do naszej.
Ponadto, oto kilka innych wskazówek, których nauczyliśmy się z naszego doświadczenia, a które mogą przyczynić się do udanej sprzedaży praktyki doradztwa finansowego.
1) Find a Willing Seller – Choć może się to wydawać oczywistym stwierdzeniem, ważne jest, aby znaleźć sprzedawców, którzy są skłonni rozstać się ze swoim biznesem. Muszą oni mieć odpowiednią motywację i cele do sprzedaży oraz gotowość do otwarcia się na przejście i wymianę swojej firmy. Muszą określić właściwe cele, które starają się osiągnąć sprzedając swoją firmę, podczas gdy Ty powinieneś być otwarty i zrozumiały, dlaczego sprzedają w tym czasie.
2) Szukaj podobnych filozofii – Posiadanie takich samych lub podobnych filozofii biznesowych jest ważne, aby Twoje firmy mogły mówić tym samym językiem w negocjacjach. Chcesz mieć również pewność, że klienci sprzedający będą nadal współpracować z Twoją firmą po fuzji, a dzięki zgodzie z Twoją wartością i filozofią biznesową, klienci ci mogą być nastawieni na długoterminowy sukces. W naszej sytuacji, 1st Global już wcześniej zapewnił obu naszym firmom ten sam model i filozofię biznesową, w której mogą działać, więc mieliśmy już podobne filozofie.
3) Spójrz na Podobne Filozofie i Podobne Systemy – Jeśli Twoja firma i ta, z którą się łączysz, mają podobne poglądy i są firmami o podobnych umysłach, możesz ustalić realistyczne warunki i negocjacje. Sugerowane zmiany i warunki mogą być łatwiej uzgodnione w drodze zdrowych, zrównoważonych negocjacji. Ponadto, jeśli posiadasz podobne procesy i systemy, przeniesienie plików i klientów jest znacznie łatwiejsze i będzie przebiegać sprawniej. Integracja klientów i informacji będzie szybsza, dzięki czemu będzie można z nimi pracować na początku okresu przejściowego. To sytuacja typu win/win.
4) Tkajcie w Podobnej Kulturze Biznesu – Posiadając podobną filozofię, kultura pracy będzie najprawdopodobniej taka sama, co oznacza sukces dla waszych klientów i pracowników. Ponieważ druga firma CPA stosowała Metodę 10™ – kompletną metodologię organizacji i ustalania priorytetów w zakresie potrzeb finansowych naszych klientów – tak jak zrobiliśmy to w przypadku 1st Global, wiedzieliśmy, że możemy płynnie zintegrować nasze praktyki i z łatwością pokazać zaangażowanie naszej firmy na rzecz naszych klientów.
Wiedząc, jak członkowie innych firm myślą i pracują, i ich prawdziwe powody sprzedaży, Twoja firma może poznać swoich klientów przychodzących bardziej intymnie i szybko, dzięki czemu można dać im wysokiej jakości usługi, których szukają, potrzebują i zasługują.
Lekcja przeprowadzona
Z naszego doświadczenia wynika, że ogólna fuzja i przejście na nowy system przebiegały bardzo płynnie, a First Global odegrał kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu. Gdybyśmy musieli zrobić to wszystko jeszcze raz, jedyną rzeczą, którą zrobilibyśmy inaczej, to wcześniej wzmocnić proces integracji. Proces transferu klientów z przejętej firmy do naszej był nieco trudny i czasochłonny, ale dzięki lepszym, bardziej skonsolidowanym systemom zapewniającym łatwe przechwytywanie i przekazywanie informacji o kliencie, można płynnie przyspieszyć transfer i szybciej dotrzeć do klientów po wykupieniu.
JY WealthCare jest dziś silniejszą, bardziej udaną firmą dzięki zakupowi. Było to ekscytujące wyzwanie, które podjęliśmy z pasją. Mieliśmy szczęście, że znaleźliśmy podobnie myślącego partnera, który chciałby nam się sprzedać.
Chcesz przeczytać więcej z 1st Global? Śledź nas na Twitterze @1stGlobal lub na LinkedIn. Możesz również oglądać filmy na firmowym kanale YouTube.
David Davis, CPA jest partnerem zarządzającym, a Barbara Kong, CFP® jest dyrektorem usług finansowych dla JY WealthCare, LLC. JY WealthCare pomaga klientom zaprojektować kompleksowy, spersonalizowany plan opieki nad majątkiem, który ustawia ich na właściwej drodze do osiągnięcia ich celów. Dowiedz się więcej o JY WealthCare pod adresemwww.jywealthcare.com.
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. jest właścicielem znaków certyfikacyjnych CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ i federalnie zarejestrowanego CFP (z projektem płomienia) w USA, które przyznaje osobom, które pomyślnie spełnią początkowe i bieżące wymagania certyfikacyjne CFP Board.
Papiery wartościowe oferowane za pośrednictwem 1st Global Capital Corp., Członek FINRA/SIPC
Usługi doradztwa inwestycyjnego oferowane za pośrednictwem 1st Global Advisors, Inc.
