Korzyści dla księgowych mają przewagę nad zaletami podatkowymi

Jako księgowi na ogół dobrze radzimy sobie z CPA i EAs naszych klientów. Tworzymy z nimi wspaniałe relacje robocze, a jako zespół pomagamy naszym klientom rozwijać się. To wygrana dla wszystkich zaangażowanych: księgowego, profesjonalisty podatkowego i klienta.

Czasami jednak możemy znaleźć się «w konkurencji» z profesjonalistą podatkowym klienta. Może nawet straciłeś klientów księgowych na rzecz CPA, EAs i doradców podatkowych. Z punktu widzenia klienta sensowne jest, aby wszystkie jego sprawy finansowe były prowadzone przez tę samą osobę, a wielu księgowych nie jest skłonnych się z tym nie zgadzać. W końcu, osoba sporządzająca rozliczenia podatkowe – czy to CPA, EA czy inny profesjonalista podatkowy – ma unikalną perspektywę, której my, księgowi, nie mamy, ponieważ widzi cały obraz finansowy klienta. Jedyne co widzimy, to działalność biznesowa klienta.

Innymi słowy, często przekonujemy się, że nie posiadamy wystarczających kwalifikacji, aby pomóc klientowi. I to po prostu nie jest prawda.

Jesteś tak samo wykwalifikowany

Wielu księgowych nie ma formalnego dyplomu z księgowości, lub mają stopień współpracownika lub certyfikat z programu szkoleniowego. W porównaniu z CPA, którzy mają tytuł magistra lub odpowiadającą mu liczbę godzin w college’u, lub EAs, którzy muszą zdać kompleksowy 3-częściowy egzamin, wielu księgowych czuje się niedokończonych i niewykwalifikowanych.

Ale profesjonalni księgowi mają wiele zalet, których nasi specjaliści podatkowi często nie mają. Niektóre z tych zalet to:

  • Doświadczenie zawodowe w pracy dla i z małymi przedsiębiorstwami
  • Szerokie szkolenia – zarówno formalne, jak i nieoficjalne – na temat popularnego oprogramowania księgowego dla małych firm
  • Kameralna wiedza na temat codziennych działań naszych klientów
  • Skupienie się na menedżerskiej stronie księgowości małych firm oraz na tym, czego każdy klient potrzebuje od swojej księgowości, aby prowadzić swoją firmę
  • .

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (CPA), agencje ratingowe i inni specjaliści podatkowi często postrzegają księgowość jako coś, co należy zrobić w celu przygotowania zeznania podatkowego, a ich celem jest sprawienie, by liczby te wyglądały prawidłowo z perspektywy podatkowej. Nie ma w tym nic złego. Tylko dlatego, że pracownik podatkowy dokonuje korekty wpisu do ksiąg na koniec roku, nie oznacza, że «nie zna się na księgowości». Ale to może siać spustoszenie w raportach, które mamy dla naszych klientów.

Ponadto, należy pamiętać, że to nie jest zadaniem profesjonalisty podatkowego, aby wiedzieć, jak prowadzić księgowość. CPA może wiedzieć, jak prowadzić księgowość i być dobrze zorientowany w oprogramowaniu księgowym dla małych firm, ale ich edukacja przygotowała ich do analiz i konsultacji – nie księgowości.

Podobnie, agencje ratingowe znają kodeks podatkowy i wiedzą, jak go stosować, aby zapewnić, że ich klienci płacą jak najmniej podatków, jak to jest prawnie możliwe. I w tych przypadkach, gdy klient ma kłopoty z IRS, EA może wkroczyć i reprezentować klienta. Prowadzenie księgowości nie jest ich głównym celem, ani też nie powinno nim być.

Wyjście z konkursu

Wszyscy z nas – księgowi, CPA, EAs i inni specjaliści podatkowi – chcą tego, co jest najlepsze dla naszych klientów. Nasze poglądy na to, jak to zrobić, są jednak różne.

Są dwie rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że nie znajdziesz się w konkurencji z profesjonalistą podatkowym swojego klienta:

  1. Zbuduj relację z CPA, EA lub Premierem Podatkowym: Kiedy tax pro klienta zna i szanuje cię, będzie mniej prawdopodobne, że zaoferuje usługi księgowe dla twojego klienta. W niektórych przypadkach, mogą nawet przekonać klienta, który chce zatrudnić innego księgowego, aby został z Tobą. Dobra relacja pomiędzy Tobą a tax pro przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym.

  2. Kształć swojego klienta: Jak wspomniałem we wcześniejszym artykule, Twój klient prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z dwóch różnych celów prowadzenia księgowości dla swojej firmy. To do Ciebie należy edukowanie ich na temat wartości tego, co robisz. Kiedy to robisz, ważne jest, aby nie lekceważyć ich umiejętności księgowych profesjonalistów podatkowych (lub umiejętności innego księgowego, w tym przypadku). Zachowaj to w pozytywnym świetle.

Jako księgowy masz wyjątkowe kwalifikacje, aby zapewnić swoim klientom narzędzia i wskazówki, których potrzebują do prowadzenia swojej działalności na co dzień. Specjaliści podatkowi często mają inne spojrzenie na cel prowadzenia księgowości w małych firmach, co może oznaczać, że nie są najlepiej przystosowani do prowadzenia rutynowej księgowości dla małej firmy. Nie musi to jednak stawiać nas w sprzeczności z nimi. Kiedy rozumiesz swoją wartość jako księgowy, możesz ściśle współpracować ze specjalistą podatkowym swojego klienta, aby mieć pewność, że klient korzysta zarówno z perspektywy menedżerskiej jak i podatkowej.

Powiązane artykuły

3-letnie najlepsze praktyki dla księgowych

Co jest nie tak między księgowymi a CPA