Księgowi: Skoncentruj się na włączeniu swojego klienta

Księgowi oraz osoby zaangażowane w prowadzenie księgowości i świadczenie usług księgowych były dosłownie bombardowane komunikatami o “przeniesieniu swojej praktyki do chmury” i “bliższej współpracy z klientami korzystającymi z chmury”, ale co to wszystko naprawdę oznacza dla przeciętnego profesjonalisty? Czy oznacza to, że oprogramowanie i procesy już ustalone w praktyce muszą zostać wymienione? Czy oznacza to, że księgowi muszą wprowadzać wszystkich swoich klientów do aplikacji internetowych? Czy narzędzia używane przez praktykę zawodową są przestarzałe? To wszystko są ważne pytania i nie zawsze są to kwestie poruszane w komunikatach marketingowych różnych dostawców “rozwiązań”.

Złożoność ta wynika z różnorodności narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych przez większość profesjonalistów do obsługi klientów biznesowych, a żadna pojedyncza usługa w chmurze nie jest w stanie odpowiednio uwzględnić tej różnorodności. W rezultacie, wielu specjalistów albo próbuje złożyć własne zestawy narzędzi poprzez kosztowny i frustrujący proces prób i błędów, albo całkowicie unika przyjęcia nowych technologii.

Istnieje wiele sposobów na “umożliwienie” praktyki zawodowej, skupiając się na technologiach i aplikacjach wspierających skuteczne i opłacalne świadczenie usług. Kluczem do wyboru właściwych narzędzi wspierających praktykę jest uczciwa ocena charakteru świadczonych usług oraz zrozumienie, jak i gdzie w tych procesach firma i klient “kontaktują się” z firmą. To właśnie w interakcji – ludzi, danych i systemów – powinna być ustanowiona lepsza, wspierana przez technologię współpraca z klientem. W wielu przypadkach oznacza to skupienie się na doskonaleniu systemu klienta, a proces księgowy przyniesie w rezultacie korzyści.

Procesy, które są całkowicie wewnętrzne w praktyce, z pewnością muszą zostać ocenione i udoskonalone, ale początkowy problem – nowy obszar zainteresowania – polega na tym, jak firma i klient współpracują ze sobą. Potrzeby w tym obszarze będą siłą napędową dostosowania procesów wewnętrznych, czego należy się spodziewać. Większość praktyków ustaliła już swoje metody postępowania z klientami, obciążenia pracą, papierem i oprogramowaniem, które istnieją już od jakiegoś czasu. To właśnie nowym wymaganiom klientów – aby uzyskać więcej korzyści z istniejących dostawców i rozwiązań – należy się zająć.

Na przykład, kiedyś trzeba było uzyskać wyciągi bankowe i anulować czeki w celu zbilansowania konta bankowego. Spowodowało to, że wiele firm księgowych opracowało standardowy proces wysyłania co miesiąc kogoś do banku w celu odebrania wyciągów papierowych i dokumentów do kont klientów, tak aby można było prowadzić księgowość i uzgadniać rachunki. Wraz z pojawieniem się i akceptacją narzędzi bankowości internetowej, proces dla większości księgowych został dostosowany do tego, że dane dotyczące działalności banku są po prostu pobierane i integrowane z informacjami księgowymi firmy, a nie przewożone w formie dokumentów papierowych, które następnie są wprowadzane jako dane. Ten prosty przykład “umożliwienia” interakcji systemu księgowego klienta z bankiem zaowocował korzyściami dla procesów księgowych, a także spowodował korzystne zmiany w procesie wewnętrznym firmy (zaprzestanie jazdy do banku, terminowe wprowadzenie DeepL do danych bankowych, dokładniejsze dane dzięki pojedynczemu wprowadzeniu informacji). Chociaż klienta prawdopodobnie nie obchodzi sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zależy mu na tym, aby informacje były aktualne, kompletne i dokładne. W ten sposób wartość księgowa wzrasta dzięki prostemu wykorzystaniu łatwo dostępnej technologii.

Ponieważ specjaliści od księgowości i finansów szukają sposobów na dostarczenie większej wartości swoim klientom biznesowym, mądrze byłoby zbadać, jak i dlaczego współpracują z tymi klientami i zrozumieć, czego brakuje – co więcej można zrobić – aby wspierać i doradzać tym klientom biznesowym. Koncentrując się na pomaganiu klientom w “uzbrajaniu” ich przedsiębiorstw w narzędzia wspierające bardziej wydajne i zyskowne działania, profesjonaliści przekonają się, że wynikającą z tego korzyścią jest bardziej spójny i usprawniony dostęp do danych klientów.Umożliwienie klientowi, na wiele sposobów, jest umożliwieniem firmie.

Zrobić zmysł?

J

pierwotnie opublikowane na stronie CooperMann.com