Najlepsze praktyki klienta na pokładzie

Klienci pokładowi to proces wprowadzania nowego klienta do Twojej praktyki. Efektywne wejście na pokład może oszczędzić wiele bólu głowy, gdy jest wykonywane skutecznie i może dać klientowi jasne oczekiwania co do roli, jaką masz w jego działalności i co jest od niego potrzebne.

Jednym z ważnych elementów usprawniających prowadzenie biznesu przez klientów jest proces pokładowy. Dużo czasu, kiedy pokład jest dobrze zrobiony, wtedy relacje biznesowe kwitną, a firma będzie miała jasną ścieżkę do przodu z ich księgowości i praktyki rachunkowości.

Proces pokładowy

Podczas wsiadania na pokład należy upewnić się, że posiadasz wszystkie istotne informacje na początek. Zapytanie o ogólny przegląd działalności i historii firmy jest zawsze dobrym początkiem i pozwoli Ci zrozumieć biznes.

Struktura działalności gospodarczej

W tym momencie ważne jest, aby ustalić, czy firma ma odpowiednią strukturę biznesową. Często zdarza się, że struktura przedsiębiorstwa jest prawidłowa na początkowych etapach jego działalności, ale w miarę jak przedsiębiorstwo ewoluowało w czasie, mogą istnieć różne wymagania, które należy rozważyć. Przegląd bieżących potrzeb jest krytycznym krokiem w procesie wprowadzania na rynek.

Oprogramowanie księgowe

Niektórzy klienci uznają, że ich księgowość jest jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie do opanowania, jednak po dyskusji może okazać się, że nie korzystają z rozwiązania księgowego, które jest dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Niektórzy klienci mogą używać oprogramowania, które jest zbyt skomplikowane, a inni mogą używać przestarzałego oprogramowania, które nie jest najłatwiejszym sposobem pracy.

Wyjaśnienie funkcji oprogramowania, w szczególności w przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu na inną platformę, może dać nowemu klientowi głębsze zrozumienie możliwości oprogramowania. Jeśli klient zdecydował, że będzie wprowadzał własne dane i nie będzie korzystał z profesjonalnej usługi księgowej, wówczas upewnienie się, że klient będzie prawidłowo korzystał z oprogramowania podczas wprowadzania danych będzie miało kluczowe znaczenie w początkowych etapach, aby upewnić się, że proces filtruje.

Jeśli chodzi o korzystanie z oprogramowania, ważne jest, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju informacje chcieliby uzyskać z ich raportów księgowych. Niektórzy klienci mogą mieć bardzo specyficzne potrzeby i być w stanie mieć pewien stopień przejrzystości w ich własnych sprawach biznesowych jest dość często sposobem na to, aby klienci mieli zaufanie iść do przodu w biznesie, ponieważ nie będą mieli poczucia, że robią to na ślepo.

Poruszający się do przodu

Upewnienie się, że relacja pomiędzy księgowym a klientem będzie się nadal rozwijać, mając jasno określone oczekiwania co do wszystkich ról, które są w nią zaangażowane, jest doskonałym sposobem na zapewnienie, że nie będzie zamieszania. Ważne jest, aby klient wiedział, że jesteś częścią jego zespołu, a celem jego działalności jest doskonalenie się w interesie obu stron.

Jeśli potrzebne jest spotkanie kontrolne, aby sprawdzić, czy wszystko idzie dobrze, rezerwacja, która teraz jest dobrym sposobem, aby klient wiedział, że nie odpłyniesz po wstępnym procesie pokładowym. Powiedzenie klientowi, że jesteś tu dla niego, może sprawić, że klient poczuje się mniej odizolowany w biznesie i będzie wiedział, że ma wsparcie.