Organizacje udzielające dotacji IRS zapewniają bezpłatną pomoc podatkową dla seniorów

przez Jasona Bramwella

Mając tylko dwóch pełnoetatowych pracowników i pięćdziesięciu wolontariuszy, przygotowanie kilkuset zeznań podatkowych dla lokalnych seniorów może wydawać się trudnym zadaniem dla programu WestArk Retired Senior Volunteer Program (WestArk RSVP) w Fort Smith, Arkansas. Jednak dzięki programowi grantowemu oferowanemu przez IRS, organizacja mogła zakupić materiały i inne niezbędne rzeczy, które są wykorzystywane przez wolontariuszy do pomocy seniorów w terminowym składaniu wniosków podatkowych.

Założony w 1978 roku program Tax Counseling for the Elderly (TCE) oferuje bezpłatną pomoc podatkową dla osób, które ukończyły 60 lat. IRS udziela dotacji kwalifikującym się organizacjom, które wykorzystują te fundusze na zwrot wolontariuszom wydatków poniesionych w trakcie udzielania pomocy w zakresie doradztwa podatkowego, jak również na zakup sprzętu (np. komputerów i drukarek) do celów sprawozdawczości elektronicznej, o ile koszt jednostkowy nie przekracza $1,000 (patrz: pasek boczny).

Według USASpending.gov. w październiku ubiegłego roku 26 organizacji otrzymało dofinansowanie na rok podatkowy 2013.

Termin składania wniosków o dotacje na rok budżetowy 2014 upływa 31 maja. Poprzedni beneficjenci dotacji będą mieli możliwość ubiegania się o maksymalnie trzyletnie finansowanie roczne, co zredukuje ilość dokumentów, które muszą wypełnić w ciągu trzech lat, stwierdza IRS. To roczne finansowanie pomoże również odbiorcom w planowaniu budżetu.

WestArk RSVP i Fayette County Community Action Agency z Uniontown w Pensylwanii, kolejna organizacja, która otrzymała dotacje na rok obrotowy 2013, rozmawiała z AccountingWEB o tym, jak pomagają seniorom poprzez program TCE.

WestArk RSVP

Sponsorowany przez Western Arkansas Counseling and Guidance Center, WestArk RSVP jest organizacją zrzeszającą wolontariuszy, która rekrutuje i łączy osoby aktywne zawodowo od pięćdziesiątego piątego roku życia z różnymi możliwościami wolontariatu społecznego, w tym z pomocą w wypełnianiu formularzy podatkowych.

“Udzielamy bezpłatnej pomocy podatkowej od końca stycznia do 15 kwietnia. Działamy sześć dni w tygodniu i co najmniej osiem godzin dziennie. Zapewniamy również pomoc jeden dzień w tygodniu od maja do 15 października. Mamy dwóch płatnych pracowników. To wszystko. To wszystko jest wolontariuszem”, Trish, ochotnicza menedżerka WestArk RSVP , która poprosiła, aby jej nazwisko nie było publikowane, powiedziała AccountingWEB. “Mamy pięćdziesięciu wolontariuszy, którzy pomagają wydostać się z tego słowa. To oni również przygotowują zeznania podatkowe dla seniorów.”

W tym sezonie podatkowym organizacja przygotowała ponad 800 deklaracji podatkowych, a średni roczny dochód dla tych, którzy korzystali z usługi przygotowania podatkowego WestArk RSVP wyniósł $22,000. Trish mówi, że seniorzy nie muszą się umawiać na spotkania, aby opłacić swoje podatki.

W roku obrotowym 2013, WestArk RSVP otrzymał dotację TCE w wysokości 15 409 USD, powiedziała Trish. Organizacja wykorzystała te fundusze na zaoferowanie stypendiów dla swoich wolontariuszy, jak również na zakup materiałów niezbędnych do wypełnienia 800 deklaracji podatkowych, takich jak papier, toner, kasety z tuszem i dostęp do Internetu, dzięki czemu deklaracje mogły być składane w formie elektronicznej.

“Nie mówimy o drastycznych stypendiach. Mówimy o 300 dolarach za cały sezon”, powiedziała Trish. “Otrzymaliśmy trochę ponad 15.000 dolarów. Robimy ogromną operację z bardzo małymi funduszami.”

WestArk RSVP jest zakładem TCE od 2006 roku. Każdego roku organizacja przechodzi szkolenie z IRS w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie przygotowania podatkowego dla seniorów.

“Robię wszystkie szkolenia i nadzór podczas sezonu podatkowego”, mówi Trish. “Kiedy współpracujesz z IRS i stajesz się zakładem TCE, musisz co roku uzyskać certyfikat na materiały szkoleniowe IRS. Jesteś przeszkolona do wykonywania podstawowych zeznań podatkowych. Przygotowujemy i składamy wszystkie zeznania podatkowe drogą elektroniczną przy użyciu oprogramowania, które zapewnia nam IRS”.

Trish mówi, że dotacja była ogromna – nie tylko dla wolontariuszy organizacji, ale także dla seniorów, którzy korzystają z jej usług. “TCE to naprawdę dobra rzecz dla seniorów o niskich dochodach”, mówi Trish. “Ci ludzie musieliby płacić od 300 do 500 dolarów, by mieć przygotowane zwroty, gdyby tu nie przyjechali.”

Fayette County Community Action Agency

The Fayette County Community Action Agency otrzymała 15.000 dolarów z programu dotacji TCE na rok fiskalny 2013.

Agencja oferuje bezpłatną pomoc podatkową dla seniorów i innych mieszkańców hrabstwa Fayette w Pensylwanii, którzy zarabiają $50,000 lub mniej rocznie i nie stać ich na profesjonalną pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowych, mówi Madeline Sloboda, dyrektor ds. operacji w Fayette County Community Action Agency .

“Robimy około 1000 federalnych i stanowych zwrotów rocznie”, powiedziała AccountingWEB. “To jest służba na spacerze; kto pierwszy, ten lepszy. Nasza placówka znajduje się w Uniontown Mall, a my mamy tam wolną przestrzeń biurową. Jesteśmy tam trzy dni w tygodniu, od stycznia do dnia podatkowego. Jesteśmy dość widoczni w społeczności, więc usługa “walk-in” działa świetnie, zamiast umawiać się na spotkania i nie pojawiać się. Nasi wolontariusze chcą być produktywni.”

Agencja posiada jedenastu wolontariuszy, którzy są przeszkoleni i certyfikowani przez IRS w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych dla seniorów i osób o niższych dochodach. Każdy wolontariusz otrzymał zwrot pięćdziesięciu centów za milę za dojazd na miejsce do pracy przy rozliczeniach.

“Jesteśmy trochę poniżej stawek IRS za kilometry, ale jesteśmy w stanie pomóc im przynajmniej zapłacić za trochę gazu”, mówi.

Agencja wykorzystała również środki z dotacji na aktualizację swoich komputerów, a także na opłacenie dostępu do Internetu, papieru, tonera i innych potrzebnych materiałów.

“Po zakupie nowego sprzętu i materiałów potrzebnych do budowy i zwróceniu wolontariuszom kosztów, nie ma pieniędzy na opłacenie personelu”, mówi Sloboda. “Większość naszych wolontariuszy to seniorzy, a wielu z nich było nam bardzo wiernych przez ostatnie dziesięć lat. Jesteśmy z małej społeczności, a ludzie wiedzą, w jakie dni pracują niektórzy wolontariusze. Mogą czuć się komfortowo z danym wolontariuszem i budują zaufanie, więc to działa naprawdę dobrze.”

Agencja korzysta z internetowej wersji TaxWise w celu przygotowania i złożenia zeznań podatkowych w formie elektronicznej.

“Mamy jednego wolontariusza, który odwiedza niektóre z naszych miejsc dla seniorów i nadal ręcznie przygotowuje rozliczenia podatkowe. Ona ma siedemdziesiąt osiem lat. Wiem, że mogłaby to zrobić na komputerze, a gdyby to zrobiła, pewnie zrobiłaby przełącznik, ale nie jest jeszcze na to gotowa. Inni ochotnicy nie mają problemów z oprogramowaniem. Uwielbiają go, bo jest o wiele łatwiejszy”, mówi Sloboda.

Bez dotacji z programu TCE, Agencja Działań Społecznych Hrabstwa Fayette nie byłaby w stanie zapewnić niezbędnego wyposażenia i zaopatrzenia potrzebnego do wypełnienia deklaracji podatkowych dla seniorów, mówi Sloboda.

“W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się zaktualizować komputery, które były ręcznie zmniejszane z innych usług świadczonych przez naszą organizację”, podsumowuje. “Byliśmy w stanie pokryć koszty papieru i tonera, które są dość drogie. I, oczywiście, byliśmy w stanie pomóc wolontariuszom z trochę pieniędzy na gaz, aby dostać się na miejsce. Pieniądze z dotacji były bardzo pomocne.”

Artykuły pokrewne:

  • College Gear Up for Volunteer Income Tax Assistance Season
  • Eksperci mówią, że nadużycia finansowe wobec osób starszych stają się coraz gorsze