Zarządzanie majątkiem: Co w tym jest dla Ciebie i dlaczego jest to ważne dla Twojej firmy?

Przez Tony’ego Batmana, prezesa i CEO, 1st Global

Prawdziwe firmy zarządzające majątkiem pomagają swoim klientom w trzech kwestiach makro: akumulacji bogactwa, ochronie i dystrybucji bogactwa oraz jego przekazywaniu. W centrum uwagi w zarządzaniu majątkiem znajduje się rosnące zapotrzebowanie klientów, zwłaszcza wyżu demograficznego, na indywidualne usługi. Ponieważ borykają się oni ze złożonymi problemami związanymi z ochroną i dystrybucją bogactwa oraz problemami związanymi z ochroną i transferem majątku wynikającymi z ich zbliżającej się emerytury, osoby przeżywające boom potrzebują i aktywnie poszukują profesjonalnej pomocy.

Więc co w tym jest dla ciebie i dlaczego jest to ważne dla twojej firmy? Poniższe informacje przedstawiają kilka korzyści wynikających z oferowania usług zarządzania majątkiem Twoim klientom.

Oferuje zadowolenie z pracy

Najważniejszą korzyścią płynącą z inicjatywy zarządzania majątkiem dla Twojej firmy jest satysfakcja, jaką możesz poczuć z pracy. Prawdopodobnie doradzaliście Państwo swoim klientom w wielu kwestiach finansowych: inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych. Przez lata być może “zlecaliście” Państwo swoje porady na zewnątrz, pozwalając klientom na znalezienie i wykorzystanie wybranego przez nich doradcy finansowego do wdrożenia zalecanych przez Państwa rozwiązań. Często wyniki nie były w pełni zgodne z tym, co Państwo lub Państwa klienci planowali.

Zapomnij o tym, kto jest winny. Uznaj ten podział na porady i rozwiązania dla klientów za problem, który masz prawo rozwiązać. Przejmując kontrolę nad tym, jak Twoi klienci rozwiązują swoje problemy finansowe, dodajesz poziom profesjonalnej obsługi, który jest zgodny z etyką zawodową, którą wyznajesz: służyć w najlepszym interesie swoich klientów. Twoją misją jest poprawa życia finansowego Twoich klientów. Masz pewność, że Twoje usługi profesjonalne są na wyższym poziomie niż inne profesjonalne usługi. Twoi klienci powiedzą Ci to, ale musisz dać im szansę.

Podnosi Twoją pozycję jako profesjonalisty

Zarządzanie majątkiem może podnieść Twoją pozycję jako profesjonalisty. Aby lepiej zrozumieć problemy, z którymi borykają się Twoi klienci, musisz się wykształcić. Czy to poprzez warsztaty, webcasty czy inne środki, możesz zdobyć cenną i praktyczną wiedzę na temat problemów związanych z zarządzaniem majątkiem Twoich klientów metodą 10™ i jak możesz im pomóc, bezpośrednio lub z pomocą partnerów z działu zasobów.

Ma wpływ na Twoje umiejętności biznesowe

Praktyka zarządzania majątkiem ma również pozytywny wpływ na Twoje umiejętności biznesowe. W miarę jak Twoja praktyka rośnie, musisz rozwijać się jako lider i myśleć jak CEO. Jako dyrektor generalny musisz zarządzać swoimi pracownikami, kierować ich działalnością i nagradzać ich sukcesy. Jako lider, musisz przekazać inicjatywę zarządzania majątkiem wszystkim swoim partnerom i pracownikom. Zarządzanie majątkiem wymaga, aby Twoja firma wdrożyła systemy (system spotkań, system marketingowy, system kadrowy); Ty jesteś ich siłą napędową. Jako lider Twojej firmy, musisz działać jako łącznik i rozwijać partnerów w zakresie zasobów.

Zaangażowanie w sukces oznacza zmianę – zmianę sposobu, w jaki obsługujesz swoich klientów, zmianę sposobu organizacji firmy, zmianę podejścia do swojego zawodu. Można się obawiać i uniknąć tej zmiany, lub też zdecydować się na jej przyjęcie. Droga do światowej klasy zarządzania majątkiem nie jest łatwa, ale nigdy nie jest nic warta zachodu.

Odblokowuje potencjalną wartość Twojej firmy

Zarządzanie majątkiem jest kluczowym składnikiem w odblokowaniu potencjalnej wartości Państwa firmy. Wiele firm określa się mianem “sukcesów”, ale nie potrafią one określić, czym jest ten sukces. W 1st Global wierzymy, że każda definicja sukcesu musi być jasno sformułowana. Wizja bez jasności jest tylko iluzją.

Aby osiągnąć sukces jako firma zarządzająca majątkiem, Twoje wyniki muszą być trwałe i przewidywalne. Badania branżowe i nasze własne doświadczenia pokazały, że istnieją rzeczywiste, określone ilościowo standardy sukcesu firm zarządzających majątkiem. Wiodące firmy zarządzające majątkiem dysponują tymi trzema kluczowymi definicjami finansowymi:

  • 1.000.000 USD przychodów z zarządzania majątkiem (500.000 USD na praktyki indywidualne)
  • 20 procent rocznych stóp wzrostu
  • 22,5 % EBIDTA

Żadna firma nie rozpoczyna działalności od jednostki zarządzania majątkiem działającej na tych imponujących poziomach. Istnieje przewidywalna ścieżka ewolucyjna, którą firmy podążają na drodze do prawdziwego zarządzania majątkiem. Cechy, które reprezentują rosnącą, odnoszącą sukcesy firmę, to głębokość i zakres usług świadczonych na rzecz klientów oraz zyskowność wynikająca ze zwiększonych usług.

Ewolucja w kierunku zarządzania majątkiem Twojej firmy może być mierzona w następujący sposób: głębokość i zakres rozwiązań Metody 10™ oferowanych klientom, struktura i organizacja Twojej praktyki w celu oferowania usług klientom, katalizator zaangażowania klientów i wyniki finansowe.

Generuje dochody i usługi klientów w sposób całościowy

Naturalnie, niewiele firm rozpoczyna działalność jako prawdziwi menedżerowie majątkowi. Zamiast tego, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i firmowym, Twoja praktyka będzie z czasem ulegać procesowi wzrostu, zwiększając swoją zdolność do generowania przychodów i obsługi klientów w bardziej wyrafinowanych i holistycznych modach. Perspektywa rentowności powinna być mierzona jako całkowity dochód przed opodatkowaniem na właściciela, łącznie z wynagrodzeniami i podziałem zysku. Perspektywa klienta może być mierzona w kategoriach przychodów, udziału w portfelu, szerokości i głębokości usług świadczonych metodą 10™ na klienta oraz przychodów na usługę lub wyników satysfakcji klienta. Jak wskazano, perspektywa klienta silnie koreluje z perspektywą finansową. W miarę jak relacje z klientami pogłębiają się i dostarczane są bardziej złożone rozwiązania, Twoje wyniki finansowe również rosną.

Korzyść z CPA, firm podatkowych i księgowych polega na tym, że nie trzeba zaczynać od dołu krzywej. Dojrzała baza klientów i wykazane doświadczenie pozwala Twojej firmie wejść w usługi finansowe na bardziej zaawansowanych etapach krzywej zarządzania majątkiem, zarówno z perspektywy klienta, jak i w wymiarze rentowności.

Dlatego też, aby osiągnąć sukces, Twoja praktyka musi rozpoznać zapotrzebowanie klientów na specjalistyczną wiedzę i obszary specjalizacji oraz starać się zbudować fundament, na którym będziesz mógł dostarczyć tę wiedzę na wczesnym etapie.

Ten artykuł i jego treść zostały dostarczone przez 1st Global. Z ponad 500 firmami stowarzyszonymi z 1st Global jest jednym z największych partnerów świadczących usługi zarządzania majątkiem dla zawodów podatkowych, księgowych i prawniczych. 1st Global dostarcza wymagane zdolności niezbędne do doskonałości w zarządzaniu majątkiem, w tym progresywnego kształcenia ustawicznego, co stawia firmę w wyjątkowej pozycji do zaoferowania wiedzy na temat zarządzania majątkiem.

1st Global został założony przez CPAs w przekonaniu, że firmy zajmujące się księgowością, podatkami i planowaniem nieruchomości mają wyjątkowe kwalifikacje do świadczenia kompleksowych usług zarządzania majątkiem dla swoich klientów. Każda stowarzyszona firma posiada wykształcenie, technologię, ramy budowania biznesu i rozwiązania dla klientów, które sprawiają, że firmy te są liderami w swoich zawodach poprzez dedykowane profesjonalne relacje z klientami zbudowane wokół zarządzania majątkiem.

1st Global Capital Corp. jest członkiem FINRA i SIPC i ma siedzibę pod adresem 8150 N. Central Expressway, Suite 500 w Dallas, Texas, (214) 265-1201. Dodatkowe informacje o 1st Global są dostępne w Internecie pod adresem www.1stGlobal.com .